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专访三一国际(00631)伏卫忠:港机业务突破多个海外市场,未来将加大发力欧美市场

欧美日韩 时间:2019-10-06 浏览:
在港口机械行业,自动化和智能化是未来的趋势,在国内,厦门、青岛、上海等城市的自动化码头已经实现常态运营,三一国际(00631)正在享受行业升级替换的红利,海

  在港口机械行业,自动化和智能化是未来的趋势,在国内,厦门、青岛、上海等城的自动化码头已经实现常态运营,三一国际(00631)正在享受行业升级替换的红利,海内外港机订单需求尤为旺盛。

  截止今年一季度,三一国际在正面吊、堆高机产品领域,在海内外已经斩获了印度、欧美等大额订单。此外,公司大港机生产基地珠海产业园的产能已经全部排满,二期扩建工程正在如火如荼进行。

  根据招银国际,该公司预计每年的更新替换需求约两千台,码头自动化大趋势将为其提供巨大的增长潜力。

  在2015年以前,三一国际还是一家专注煤机生产和销售的企业,2014年底通过收购三一海工,才将产品线扩大至港机领域。在短短的三年内,公司港机板块业务快速增长,即使在全球经济放缓的当下,该业务仍表现强劲。该公司的核心竞争力是什么?行业需求如何?公司有怎么的布局和规划?针对这些问题,智通财经日前对三一国际港机事业部董事长伏卫忠进行了专访。

  智通财经:从2015年开始港机成为贵公司最重要的业务板块之一,在短短的三年时间内,港机板块的经营业务收入跃升显著,请问这一业务实现快速增长的原因是什么?

  答:公司港机业务快速增长,主打产品正面吊、堆高机已经连续11年取得国内销售冠军,其主要有以下三个原因:

  一、全球整体港口行业保持稳定增长。从当前世界各国贸易增长预期看,2019年全球港口吞吐量增速或将维持2.3%左右。

  二、在国内,自动化码头时代来临,新增自动化码头的建设带动了公司港机板块的增长。

  三、内河码头等配套设施更新升级需求增多。对于传统集装箱码头的自动化改造,码头运营商更倾向于对原有港口进行升级改造,比如加宽加高,拓展临港增值服务项目,完善物流设施等,如此一来,就带来了内河等港口物流装备的更新与升级需求。

  四、在铁路集装箱等新兴细分领域的需求逐步显现。目前国内铁路集装箱加速渗透放量,多式联运快速增长,使集装箱装备需求增速显著。

  港机业务将维持去年的强劲势头

  智通财经:目前港机的在手订单有多少,预计今年收入增速如何?

  答:目前公司港口机械在手订单为15亿元左右(大港机14亿元+小港机1-2亿元)元左右,

  按公司现有产能计算,其中绝大部分大港机订单将会录入2019年销售,预计整体港机部分将会继续保持强劲增速。

  智通财经:目前公司在港机领域的场占有率多大?该业务在短短几年内业务快速进入多个海外市场,请问相比其他竞争对手,公司的核心竞争力在于什么?

  答:公司拳头产品如正面吊在国内市场占有率65%左右,堆高机国内市场占有率48%左右;大型港口机械方面,世界最大的大型港口机械制造商全球市场占有率达70%以上,预计本公司的增长空间还十分巨大。

  与其他竞争对手相比,公司核心竞争优势主要包括:

  一、公司的自动化、电动化产品技术领先,并逐渐占领市场。

  二、重视研发创新,持续加大对产品研发的投入。

  三、公司与三一集团在采购、研发、生产、销售等供应链全流程上具有高度的协同效应,未来还将加大在海外的客户共享及销售网络共享。

  四、售后服务为行业一流,获得客户高度认可。

  智通财经:公司研发投入有多大比例投入港机业务?预计港机占总收入的比重是否会上升到什么水平?

  答:2018年公司整体的研发投入是2.42亿元,其中有40%投入港机,未来还会在自动化和智能化技术上继续加强,如自动着箱技术、防撞控制技术、路径控制技术、船型扫描技术、箱号识别技术等,都是公司研发的重点方向。未来,港机业务预计占总收入比重的50%。

  重点发力欧美市场

  智通财经:目前贵公司港机业务的国际化布局如何?未来重点拓展哪些市场?计划采取何种市场策略

  答:2018年,公司在小港机产品实现泰国PSA零突破,大港机首次进入韩国、印度尼西亚、欧美市场,国际市场占有率稳步提升。截至2019年一季度,印度市场增长幅度显著,销售额已经大幅超过了2018年全年的印度市场销量,增长幅度达到300%左右;印尼,南非,俄罗斯、韩国等地区目前销售额也均已大幅超过了其2018年全年的各区域销量,国际市场发展势头良好。比如印尼地区,截至今年一季度,销售额同比增加了近60%。

  公司未来在大力开发以上区域的基础上,也将会更加着重在欧美市场发力,公司专门为欧美市场开发的重型叉车,伸缩臂叉车,电动集卡等产品在此地区的市场需求非常巨大。

  智通财经:据了解,美国是贵公司的主要市场之一,收入规模仅次于中国大陆及中国大陆之外的亚洲市场,近期国际贸易形势的变化,对公司业务产生多大影响?贵公司将会采取何种应对措施?

  答:2018年度国际销售收入占比约为20%,其中98.2%的国际销售收入来自亚洲、欧盟、印度等区域,在美国区域的销售占比为1.8%。

  公司将持续推进国际化,实施“双聚焦”、一国一策、精准营销、本地化等策略。另外,三一在美国有生产基地,部分在美国的销售我们采用SKD等方式。

  自动化升级弱化行业周期

  智通财经:港口已经进入加速智能化和自动化阶段,经过智能化改造的港机产品平均售价较传统港机有多大的升幅?升级替换是否会延长行业周期?

  答:一般单机自动化的改造成本在300-600万左右,相比无人码头的高昂投入,性价比更好,对效率提升的效果明显,且投资回收期更短。

  就港机行业而言,其周期性并不明显,行业整体一直保持平稳的增长。而自动化的升级替换无疑是带来了更多的设备改造需求,是利于行业发展的。

  智通财经:目前下游市场需求如何,国内外的大客户对中短期的市场持何种态度?

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